Vorsorgemappe

Unser Beratungskonzept "Lifemap" ermöglicht Ihnen einen konzeptionellen Vorsorge- und Vermögensaufbau und unterstützt Sie und Ihre Familie langfristig bei der Absicherung von Risiken.

Ihre Vermögens-, Vorsorge- und Risikosituation sowie Ihre Nachfolgeplanung werden objektiv analysiert, bewertet und anhand Ihrer Ziele und Wünsche weiterentwickelt. Außerdem wird Ihre Nachfolgeplanung betrachtet.

Im Rahmen unserer Beratung erhalten Sie Ihre Vorsorgemappe. Dieser Ordner bietet Ihnen auf der einen Seite eine Dokumentationsstruktur mit einem gesonderten Ablageregister für Versicherungsverträge, Kontoübersichten, Testament und wichtige Verträge. Auf der anderen Seite enthält er gut gegliederte Kurzinformationen über die Themen Vermögens-, Risiko-, Vorsorge- und Generationenplanung.

Unsere Leistungen im Detail:

Dokumentation wichtiger Unterlagen
Im ersten Schritt werden Ihre vorhandenen Unterlagen in der Lifemap strukturiert hinterlegt.

Vermögensplanung
In dieser Phase wird die Frage geklärt, wie sich die derzeitige Vermögensstruktur darstellt und wie die zukünftige Vermögensentwicklung gestaltet werden kann.

Vorsorgeplanung
Im Rahmen der Vorsorgeplanung werden Versorgungslücken aufgedeckt und Empfehlungen zu deren Schließung gegeben. Zudem erfahren Sie, wie Sie die Versorgung Ihrer Angehörigen im Krankheits- und Todesfall sicherstellen.

Risikoplanung
Ihre Risiken lassen sich durch eine strukturierte Betrachtung minimieren. So wird im Rahmen der Risikoplanung hinterfragt, welche Absicherungen vorhanden und notwendig sind. Darüber hinaus werden Ihre Investitionen auf die erzielbare Rendite hin überprüft sowie Tilgungslücken aufgedeckt und die Risiken bei Beteiligungen beleuchtet.

Generationenplanung
Ein Lebenswerk hat nicht nur wirtschaftliche sondern auch emotionale Bedeutung. Diese Werte zu erhalten und in die richtigen Hände weiterzugeben ist das zentrale Element dieser Phase.

Ihr Nutzen:

  • Dokumentation wichtiger Unterlagen
  • Information über die Themen Vermögens-, Vorsorge-, Risiko- und Generationenplanung
  • Schnell und auf einen Blick ist es auch für Familienangehörige möglich, den aktuellen Stand der Vorsorge- oder Vermögensplanung zu überprüfen
  • Dynamisches Konzept, weil Veränderungen in Ihrem Leben berücksichtigt werden können

Wir beraten und gestalten stets steueroptimiert, unabhängig und objektiv zu Ihrem Nutzen.

Unser Beratungskonzept garantiert Ihnen eine unabhängige und objektive Beratung.



Übrigens

Wir sind durch den Financial Planning Standards Board (FPSB) Deutschland als Nachfolgeplaner (CFEP) zertifiziert und garantieren dadurch, eine hohe Qualitätsstufe.

Diesen Titel erlangt nur, wer eine entsprechende Qualifikation erfüllt, hinreichende Berufserfahrung und Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge nachweist, sich regelmäßig fortbildet und eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung unterhält.

Das Zertifikat ist ein anerkanntes internationales Qualitätsmerkmal und stützt sich auf vier wichtige Säulen:

  • qualifizierte Ausbildung
  • umfangreiche Prüfungen
  • langjährige Praxiserfahrung
  • Einhaltung strikter ethischer Regeln

Wir sind stolz, all diese Punkte erfüllen zu können.

Detaillierte Informationen erhalten Sie hierzu auch unter www.fpsb.de. Wir freuen uns, Ihnen diese qualifizierte Beratung anbieten zu können.


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