Nachfolgeplanung

Wer heute schon an die Herausforderungen von morgen denkt, kann rechtzeitig die Weichen stellen und kann damit überraschende Situationen vermeiden. Gemeinsam mit Ihnen richten wir den Blick auf die für Sie wesentlichen Zusammenhänge: Wie stehe ich eigentlich finanziell heute? Welche Einkünfte benötige ich in Zukunft und wie können diese gesichert werden? Wann sind meine Schulden getilgt? Welches Vermögen kann übertragen werden? - Erst wenn für diese Fragen solide Antworten entwickelt sind, können Sie beruhigt in die Zukunft schauen.

Wir berücksichtigen:

  • Ihre persönlichen Ziele und Wünsche und Ihre familiäre Situation
  • Ihre Vermögensstruktur und Liquiditätserfordernisse
  • Ihre steuerlichen und erbrechtlichen Gegebenheiten

Unsere Leistungen im Detail:

  • Darstellung Ihrer heutigen Situation
  • Erstellung einer individuellen Strategie zur Vermögens- und Nachfolgeplanung
  • Steuerliche Optimierung Ihrer Nachfolgeplanung
  • Rechtssichere Absicherung Ihrer Versorgung nach einer Vermögensübertragung
  • Begleitung bei der Umsetzung der Maßnahmen
  • Kontinuierliche weitere Betreuung des Mandanten, Aktualisierung und ggf. Anpassung der Maßnahmen
  • Testamentsvollstreckung

Übrigens:

Wir sind durch den Financial Planning Standards Board (FPSB) Deutschland als Nachfolgeplaner (CFEP) zertifiziert und garantieren dadurch, eine hohe Qualitätsstufe.

Diesen Titel erlangt nur, wer eine entsprechende Qualifikation erfüllt, hinreichende Berufserfahrung und Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge nachweist, sich regelmäßig fortbildet und eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung unterhält.

Das Zertifikat ist ein anerkanntes internationales Qualitätsmerkmal und stützt sich auf vier wichtige Säulen:

  • qualifizierte Ausbildung
  • umfangreiche Prüfungen
  • langjährige Praxiserfahrung
  • Einhaltung strikter ethischer Regeln

Wir sind stolz, all diese Punkte erfüllen zu können.

Detaillierte Informationen erhalten Sie hierzu auch unter www.fpsb.de.
Wir freuen uns, Ihnen diese qualifizierte Beratung anbieten zu können.

 

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