Vermögensplanung

Nur eine zuverlässige und langfristige Vermögensplanung auf der Grundlage einer präzisen Analyse schützt vor Fehlentwicklungen und unerwünschten Sonderbelastungen. Als Ihr kompetenter Partner zu allen Vermögensfragen stellen wir Ihnen die richtigen Fragen und entwickeln gemeinsam mit Ihnen zuverlässige Antworten. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Interesse an einer unabhängigen Analyse Ihrer finanziellen Situation haben.

Wir berücksichtigen:

  • Ihre persönlichen Ziele und Wünsche und Ihre familiäre Situation
  • Ihre Vermögensstruktur und Liquiditätserfordernisse
  • Ihre steuerlichen Gegebenheiten

Unsere Leistungen im Detail:

  • Analyse Ihrer finanziellen Situation hinsichtlich Vermögen, finanzielle Verpflichtungen und Steuerentwicklung nach umfassender Aufnahme Ihrer Daten.
  • Prognose Ihrer Einkommens- und Vermögensentwicklung
  • Anschauliche Präsentation der Ergebnisse und Diskussion des Handlungsbedarfs in einem Strategiegespräch
  • Verständliche Zusammenstellung der Ergebnisse in einem kurzen Bericht
  • Beratung bei der Umsetzung und regelmäßiger Soll-Ist-Vergleich
  • Mitwirkung bei Ihrer Selbstauskunft für die Bank bei Finanzierungsverhandlungen (Stichwort § 18 KWG)
  • Crashtest und Risiko-Check hinsichtlich bestehender Bürgschaften, Haftungsverhältnisse und Einkommensrisiken sowie Belastungen bei Anschlussfinanzierungen
  • Bedarfsgerechte Finanzierung Ihres privaten und betrieblichen Bereichs

 

Übrigens

Wir sind durch den Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB) als Nachfolgeplaner (CFEP) zertifiziert und garantieren dadurch eine hohe Qualitätsstufe.

Diesen Titel erlangt nur, wer eine entsprechende Qualifikation erfüllt,  hinreichende Berufserfahrung und Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge nachweist, sich regelmäßig fortbildet und eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung unterhält.

Dieses Zertifikat ist anerkanntes Qualitätsmerkmal und stützt sich auf vier wichtige Säulen:

  • qualifizierte Ausbildung
  • umfangreiche Prüfungen
  • langjährige Praxiserfahrungen
  • Einhaltung strikter ethischer Regeln

Wir sind stolz, all diese Punkte erfüllen zu können.

Detaillierte Informationen erhalten Sie hierzu auch unter www.fpsb.de.
Wir freuen uns, Ihnen diese qualifizierte Beratung anbieten zu können. 

 

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